GA_P asesora a Celsa en la refinanciación de su deuda por €2.200m

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado al Grupo Celsa, uno de los principales productores de acero de Europa, en la refinanciación de su deuda por importe total de €2.200m, en una operación multijurisdiccional que comprende, entre otros instrumentos, una emisión inaugural de bonos verdes high yield de €1.200m, un crédito revolving super senior por importe de hasta €200m, un préstamo subordinado PIK de €600m y una ampliación de capital de €200m.

Gómez-Acebo & Pombo asesoró previamente en la reestructuración del Grupo Celsa en 2023, que culminó con la homologación judicial del primer plan de reestructuración aprobado tras la reforma del texto refundido de la Ley Concursal aprobada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.

El equipo de GA_P ha estado liderado por Ferran Foix, junto a Mónica Contreras, Irene Medina, Carmelo Morales y Victoria González todos ellos del equipo de Bancario y Financiero, en colaboración con Miguel Ángel Melero y Víctor Villaverde, del equipo de Mercantil.

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